Hace años, un grupo de chicas decidieron jugar con oscuros poderes más allá de su compresión realizando un sacrificio para poder obtener los poderes del Demonio...Años después, un estudiante, Minase, se da cuenta de que posee un extraño poder que le permite controlar los deseos sexuales de la gente, convirtiéndolos en pervertidos y haciendo que las chicas le deseen de forma apasionada.
¿De qué extraño poder se trata? ¿Tendrá algo que ver con aquel rito satánico de tiempo atrás?
Así que “La noche de Walpurgis” se acerca. Cada 12 años, mediante
12 años después, Minase, un joven estudiante, descubre ese sótano y baja a la extraña habitación, donde encuentra un libro escrito en latín, 
Tras haberlo usado con Shiraki, la explosiva presidenta del consejo de estudiantes, y una compañera de clase, una amiga de esta última, llamada Saeki, una chica muy interesada por la magia negra, se acerca a Minase dispuesta a cualquier cosa para que le explique su secreto. Por otro lado, la pelirroja profesora de dibujo, Takashiro-sensei, y la enfermera del centro, Kitami, dan muestras de saber la historia de ese poderoso libro y lo que ocurrió en aquel sótano 12 años antes, manteniéndose al tanto de los movimientos de Minase.
Y entre tanto misterio, la amiga de infancia de Minase, Imari, nota que algo raro le pasa y que ha cambiado su manera de ser, descubriendo más adelante lo que está sucediendo y siendo escogida como el sacrificio en la noche de Walpurgis. ¿Logrará Minase evitarlo?
OVAs repletos de sexo duro y sin complejos, una historia envolvente, unos personajes atrayentes, unos diseños preciosistas y una animación que ralla a gran altura. Sin duda alguna, una de las obras cumbre del hentai.
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